Unabhängige Beratung in Aschaffenburg

Wissen und Service vereint sich zu Ihrer Konzeptberatung!

Seit vielen Jahren kenne ich die Branche. Bei meiner Ausbildung zur Versicherungskauffrau, dem Studium im Versicherungsrecht und dem Master im Vertrieb und Marketing habe ich mir das umfassende Wissen angeeignet, welches eine Konzeptberatung benötigt. Erst kürzlich hat mir das Masterstudium im Steuerrecht weitere Beratungsansätze ermöglicht.

Vor allem aber sind es die Freude am Job, das Interesse daran, Sie und Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen, die meine Motivation ausmachen. Ich berate Geschäftskunden, kleine und mittelständische Unternehmen wie auch Privatpersonen.

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Ergebnis

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
    Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer Erstinformation vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest. Auch Themen wir Vorsorgevollmacht und steuerliche Optimierungsaspekte werden angesprochen.
  • Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
    Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept (Gutachten). Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote und bewerten das Preis-Leistungsverhältnis.

Beispielgutachten – Junge Frau

Beispielgutachten – Familie

  • Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
    In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz zu optimieren und auf Ihre Lebenssituation auszurichten. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns gerne über den „Maklervertrag“ oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen. Wenn Sie keine Vollmacht erteilen möchten, ist auch das kein Problem.­
  • Stufe 4: Laufende Betreuung
    Durch eine laufende unabhängige Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. In Schadensfällen sind WIR ihr Ansprechpartner. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Bewertungen unserer Kunden bei WhoFinance:

WhoFinance ist das erste unabhängige Bewertungsportal, auf dem Kunden ihre Berater bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern bewerten können. So helfen sich Kunden gegenseitig, die passenden Berater für Immobilienfinanzierung, Geldanlage, Private Krankenversicherung, Altersvorsorge und viele Themen mehr rund um Geld und Versicherungen zu finden.

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Bewertungen unserer Kunden bei ProvenExpert:

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Marie Christina Schröders
Geschäftsführung
Tel.: 06021-4388580
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Josef Gottfried Schröders
Freier Mitarbeiter – Versicherungsmakler
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Mobil: 01632534401
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Angelika Golomb
Freie Mitarbeiterin – Versicherungsmaklerin – Versicherungsfachfrau BWV
Tel.: 06262-9264150
Fax: 06262-9264151
Mobil: 01741858257
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