Mandatierungs-Dokumente

Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!

Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 06021-4388580

Zahnzusatzversicherung – Produktblatt – die Bayerische
Schöne und gesunde Zähne sind wichtig, aber auch Zahnbehandlungen und insbesondere Zahnersatz sind seit vielen Jahren schon mit erheblichem Eigenanteil verbunden. Dieser kann bei Zahnersatz auch viele tausend Euro sein. Im Anhang finden Sie weitere Informationen und auch die Beiträge nach Alter gestaffelt.


Selbstauskunft für Ihre Immobilienfinanzierung
Füllen Sie diese Selbstauskunft aus, als Grundlage für das Finanzierungsgespräch, um alle Möglichkeiten ausschöpfen zu können.


Beispielgutachten – Junge Frau
Das Beispielgutachten zeigt eine Analyse der Verträge am Beispiel einer jungen Frau sowie der ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen.


Checkliste Gutachten
Auf dieser Checkliste sind alle Informationen aufgelistet, die ich für die Erstellung ihres persönlichen Gutachtens benötige.


Private Krankenversicherung – Angebotsanfrage
Für eine Angebotsanfrage der privaten Krankenversicherung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. (digital beschreibbares PDF)


Berufsunfähigkeitsversicherung – Risikoanalyse
Vor Beantragung einer Berufsunfähigkeitsversicherung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. (digital beschreibbares PDF)


KFZ-Versicherung für private Nutzung – Risikocheck
Wenn Sie den Onlinerechner nicht nutzen wollen und trotzdem eine Überprüfung Ihrer Beiträge wünschen füllen Sie bitte für JEDES Kraftfahrzeug den beigefügten Bogen VOLLSTÄNDIG aus und lassen uns diesen zukommen mit der letzten Beitragsrechnung Ihres jetzigen Versicherers. (beschreibbares PDF)


Wohngebäudeversicherung
Bitte überprüfen Sie Ihre Wohngebäudversicherung auf Aktualität oder lassen uns das machen. Insbesondere Absicherungsgrenzen bei der groben Fahrlässigkeit oder eine Versicherung nach Wert MARK 1914 kann sie teuer zu stehen kommen.


Elektronisch unterschreibbare Dokumente

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Persönliche Beratung gewünscht?
Ich wünsche eine persönliche Beratung und möchte Kontakt mit einem Berater aufnehmen.

Beraten lassen
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Fortsetzen
Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.