Mandatierungs-Dokumente

Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!

Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 06021-4388580

­‍

Beispielgutachten – Junge Frau
Das Beispielgutachten zeigt eine Analyse der Verträge am Beispiel einer jungen Frau sowie der ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen.


Checkliste Gutachten
Auf dieser Checkliste sind alle Informationen aufgelistet, die ich für die Erstellung ihres persönlichen Gutachtens benötige.


Angebotsanfrage – Private Krankenversicherung
Für eine Angebotsanfrage der privaten Krankenversicherung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. (digital beschreibbares PDF)


Risikocheck zur KFZ-Versicherung für private Nutzung
Wenn Sie den Onlinerechner nicht nutzen wollen und trotzdem eine Überprüfung Ihrer Beiträge wünschen füllen Sie bitte für JEDES Kraftfahrzeug den beigefügten Bogen VOLLSTÄNDIG aus und lassen uns diesen zukommen mit der letzten Beitragsrechnung Ihres jetzigen Versicherers. (beschreibbares PDF)


Wohngebäudeversicherung
Bitte überprüfen Sie Ihre Wohngebäudversicherung auf Aktualität oder lassen uns das machen. Insbesondere Absicherungsgrenzen bei der groben Fahrlässigkeit oder eine Versicherung nach Wert MARK 1914 kann sie teuer zu stehen kommen. Hier finden Sie ein Konzept zur Wohngebäudeversicherung, welches sie bei Schadenfreiheit der Vorversicherung selber rechnen können, inkl. aller Bedingungen.


Elektronisch unterschreibbare Dokumente

Wir verwenden auf unserer Website Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die essentiell für den Betrieb der Website und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie selbst entscheiden, ob Sie nur essentielle Cookies zulassen möchten oder alle Cookies. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Rechtliche Erstinformationen